Hur att köpa och sälja värdepapper i Quicken 2013

April 23

Köpa och sälja värdepapper på ett mäkleri konto och spåra transaktionerna i Quicken 2013 är mycket lik köpa och sälja aktier i en skattefri uppskjuten investering. Du fyller i samma områden i nästan exakt samma sätt. Börja genom att visa investeringskonto fönstret.

Klicka på knappen Enter Transaktioner.

Quicken visar dialogrutan

Hur att köpa och sälja värdepapper i Quicken 2013

Välj Köp - Aktier Köpt i Enter Transaktionslistrutan.

Quicken, någonsin lyhörd för dina behov, visar Köpa - Aktier Köpt dialogrutan.

Ge transaktionsdagen. Markera säkerheten i säkerhetsrådet Namn listrutan. Använd antalet aktier, Pris Betald, och kommissionens textrutorna för att beskriva ditt köp.

(Du kan få denna information från din orderbekräftelse halka.)

Ange om Quicken bör justera ett likvidkonto.

Använd Från detta konto kassa eller Från alternativet för att ange vilka kassakonto Quicken bör justera för transaktionen. Du kan säga den vanliga kassakontot (genom att välja Från detta konto kassa alternativknappen) eller ange något annat konto (genom att välja Från alternativknappen och sedan välja kontot i Från listrutan).

Klicka på Enter / Nytt eller Enter / Klar-knappen när du är klar.

Ganska enkelt, eller hur?

Att sälja ett värdepapper, visar placeringskonto fönstret.

Klicka sedan på knappen Enter Transaktion.

Hur att köpa och sälja värdepapper i Quicken 2013

När Quicken visar dialogrutan väljer Sälja - Aktier Säljs i Enter Transaktionslistrutan.

Quicken visar Sälja - Aktier Såld dialogrutan. Använd Affärsdagen rutan för att ge försäljningstillfället. Använd säkerhets Namn listrutan för att identifiera aktie, borgen eller fond du säljer.

Du använder det antal aktier, Pris Mottagna, och kommissionens textrutorna för att beskriva din försäljning, och du använder det här kontot kassa eller att alternativknappen för att ange om Quicken bör justera vissa bankkonto balans för denna transaktion.

Klicka på knappen Ange Lots.

Om du köpt aktie massor till olika priser eller vid olika tidpunkter, kan du klicka på knappen Ange Massor att öppna Ange Föremål på dialog Investment ruta. Här kan du välja och vraka vilka massor att sälja så att du kan minimera reavinstskatt kommer du skyldig. (Bra idé, va?)

Mycket är helt enkelt ett parti, eller set, aktier som du köper på en gång. Om du säljer de dyraste partier, du minska dina reavinster och skatt på dessa vinster.

Ange Föremål på dialog Investment ruta ger också fiffiga kommandoknapparna för att automatisera processen att välja partier. Om du klickar på Maximal Vinst eller minimi Gain knappen, Quicken plockar föremål till dig på ett sätt som ger största möjliga eller minsta möjliga reavinst, respektive.

Alternativt kan du klicka på First Aktier in eller de sista Aktier I-knappen för att sälja antingen de äldsta aktierna eller nyaste aktier först, respektive. Denna verksamhet om att plocka de partier som du säljer är ganska godtyckligt, förstås. Genom att låta Quicken plocka massor, kan du manipulera reavinst du har och reavinstskatt du ska betala.

Men det är allt lagligt (så länge du specifikt tala om mäklarfirma som massor du säljer). Och heder. Och det kan spara dig pengar eftersom du kan tid dina realisationsvinster så att de uppstår när de ska kosta dig minst.

Klicka på Enter / Nytt eller / knappen Klar Enter.

Om du är någon som har stora kapitalunderskottsavdrag - så många investerare göra efter de brutala åren av förra decenniet - dina kapitalunderskottsavdrag kan helt utplåna eventuella vinster som du måste känna igen under de närmaste åren (eller decennier, gulp) . I detta fall kan du inte få mycket nytta av datorexperter med denna specifika identifierings verksamhet. Rådgör med din skatterådgivare för mer information.