Hur rapporterar din aktieplacering aktivitet till IRS

January 25

De flesta aktieinvesterare rapporterar sina investeringsrelaterad verksamhet på deras individuella skattedeklarationer (Form 1040). De rapporter som du sannolikt kommer att får från mäklare och andra investeringskällor inkluderar följande:

  • Courtage och kontoutdrag: månatliga rapporterna som du får
  • Handel bekräftelser: Dokument för att bekräfta att du köpt eller sålt aktier
  • 1099-DIV: Rapportering utdelning till dig
  • 1099-INT: Rapportering ränta betalas ut till dig
  • 1099-B: Rapportering bruttointäkter som lämnats till dig från försäljningen av investeringar, såsom aktier och fonder

Du kan få andra, mer obskyra former som inte är listade här. Du bör behålla alla dokument som rör dina aktieinvesteringar.

IRS scheman och former som de flesta aktieinvesterare måste vara medveten om och / eller bifoga till sin blankett 1040 innefattar följande:

  • Lista B: För att rapportera räntor och utdelningar
  • Arbetstider D: För att rapportera realisationsvinster och -förluster
  • Form 4952: Investerings Räntekostnader Avdrag
  • Publikation 17: Guide till Form 1040

Du kan få dessa publikationer direkt från IRS på 800-829-3676, eller så kan du hämta dem från webbplatsen. För mer information om vad register och dokumentation investerare bör hänga på, kolla in IRS Publikation 552, "Bokföring för individer."

Om du planerar att göra dina egna skatter, överväga att använda den senaste skatteprogramvaruprodukter, som är billiga och enkla att använda. Dessa program har oftast en fråga och svar funktionen för att hjälpa dig att göra din skatt steg för steg, och de inkluderar alla nödvändiga blanketter. Tänk antingen TurboTax eller H & R Block Hemma. Alternativt kan du få gratis skatt förberedelse programvara på TaxACT.